De nazorgscan van Bureau DFO en DenK helpt u voldoen aan uw zorgplicht
Met de nazorgscan blijft u op de hoogte van de (financiële) situatie van uw klanten. In tien stappen kunnen zij u laten weten wat er is veranderd of gaat veranderen in hun situatie. Met deze informatie kunt u ervoor zorgen dat uw dienstenpakket optimaal op uw klanten blijft afgestemd.
De nazorgscan is ontwikkeld in samenwerking met Bureau DFO.
U bepaalt zelf hoeveel klanten u per periode (dag, week, maand) de nazorgscan wilt sturen, zodat u grip heeft en houdt op het (mogelijke) werk dat voortvloeit uit de uitkomsten van de nazorgscan.
Het systeem houdt voor u bij wie er is gemaild, wie een herinnering heeft ontvangen en wie de scan ingevuld heeft teruggestuurd.
Als adviseur heeft u hiermee een krachtige tool in handen om overzichtelijk grip te houden op alle veranderingen bij uw klanten. Wel zo handig!
Meer informatie, tarieven en een bestelmogelijkheid treft u aan op: https://denkis.nl/financiele-dienstverleners/nazorgscan
Heeft u een vraag of wilt u persoonlijk advies?
Heeft u naar aanleiding van informatie op deze pagina een vraag of wilt u persoonlijk advies? Vul dan het onderstaande reactieformulier in of neem contact met ons op.